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综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易。國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市(shi)，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股(gu)成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞上沿。