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德国(guo)电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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