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展望7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。具体(ti)如下：

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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具体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光(guang)晶技术(shu)有限公司，权(quan)益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波(bo)导(dao)显示镜片的专有技术和独创(chuang)工艺。其依(yi)托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻(qing)量消费(fei)级AR眼镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的(de)供应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规(gui)模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快(kuai)速增长的AR消费市场。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🍓👝，该指数基日为2018.12.28🥭，发布日期为2024.7.11🍈👘🥔。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%🍍💓🥭、-34.52%、47.83%、38.44%💋💞，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥝🍒💟。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👙、图表、指标、理论🥒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩱🥬。基金投资有风险👄👞🧅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💌👛👠，基金投资须谨慎🤬🍋🥥。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💟🥭，修改联邦对州和地方税扣除的上限👅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍒🩳，而非 10 年。

2、消息面上🍌👛🍓🤍，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥔🍋。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍆，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👅🍉👅，为企业提供转型升级解决方案🥻🍎😈，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥭。