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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯(lian)網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路(lu)的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人(ren)咊(hé)公募投資者需要支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投(tou)資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)理。

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週五(wu)（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

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需(xu)求承压体现在美(mei)国季节性需求难超预期，中国(guo)车用能源转型持续拖(tuo)累需求(qiu)，关税扰(rao)动下宏观层面的风险可能(neng)使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景(jing)下成品油市场对炼厂开(kai)工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带(dai)来的(de)供应压力进一步放(fang)大，季节性(xing)旺季过(guo)后原油及成品油(you)库存都可能面临较大压力。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛💯👠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍓🩳🎒👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💛🥬🧡🧅，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💋、医药等成长板块仍具修复空间👘🧄💞🍒🍉。

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1、财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年上半年即将结束💓👙🩳👠，巴克莱分析师表示，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年波及全球经济。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉💘🍆🩳，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🍇👘👝。龙旗科技是智能产品和服务提供商💗，为客户提**品研究🥭👿🤍🤬、涉及🥭、制造及支持🌽🥕🍊，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🥔💓👗🩳，经调整净利润分别是6.2亿元🍒、6.72亿元和5.65亿元💝。