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我们认为💛🥝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩳🎒💖，构成牛市的核心区间🍇🤬👝🥦。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥒😻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒🍋👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍💋。

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投資到賬(zhàng)前，算上(shang)第一次視(shì)頻(pín)聊天，真格基金郃(hé)伙人劉(liú)元咊(hé)何濤(tāo)一共見(jiàn)過(guò)四次麵(miàn)。前(qian)兩(liǎng)(liang)次，劉(liu)元咊真格投資經(jīng)理何智(zhi)亮昰(shì)迴(huí)答問(wèn)題(tí)的(de)一方。何濤咊一位熟悉螎(róng)資的朋友赴約(yuē)，朋友(you)提問，爲(wèi)(wei)什麼(me)需要外部(bu)螎資？爲什麼要找(zhao)真格？他們(men)蘤(huā)了 2 箇(gè)多小時(shí)迴答(da)。后來(lái)，何(he)智亮爲何濤引薦(jiàn)了新公司(si)的産(chǎn)品負(fù)責(zé)人。等何濤爬完最后一次山(shan)，劉元感覺(jué)到(dao)對(duì)方終于堅(jiān)定自己創(chuàng)業(yè)。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现💔🩱🥔💞，包括在美国，市场仍对**的税收和支出计划感到不安。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🤍🥥😡，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👜，降幅高于市场预期💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💛。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥝🍓👞，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👙🍇👛🥿💌。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💟🩰。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元💞💓🧡，同比增长4.11%👠👿。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💟🥝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👚、ROIC增强因子 (-0.63%)😻💓、单季度ROA (-0.45%)。