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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)(qiu)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)(lun)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事(shi)件尚未有定論(lùn)，預計(jì)(ji)2025年橡膠需(xu)求增(zeng)長幅度有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍒🍉👡👠，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💋🥔👝💔，但仍有部分领域业绩有望改善🍇👙💯🍏。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步，三季度看(kan)经济韧性(xing)，四季度看政(zheng)策 落地。国内资产以结(jie)构性机会为主，政策驱动(dong)逻辑强化。海(hai)外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持(chi)对黄金等资源品战略配置。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍇🍅🎒，截止6月25日💛🩱，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👝，促消费相关政策延续发力🎒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💕💓👙🥿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒💖👠💕，证监会🥥🥒🥦🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍉😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💔🧡👚，6月围绕新质生产力，数字经济👜💋🎒👝，整治内卷等政策持续发布🧅🥥。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目(mu)前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低(di)空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、基(ji)于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明(ming)确为双重目标中的价(jia)格稳定目标作了定量规(gui)定，即以个人(ren)消费支出价格指数(shu)（PCEPI）年增长率(lv)2%作为长期通胀目标。关于最大就(jiu)业(ye)目标，美(mei)联储考虑到(dao)劳动力市场的结构受非(fei)货币因素影响，而这些因素随时间(jian)变化，因此未就其规定量化(hua)目标。该框(kuang)架更(geng)多反映了美联储过去抗击高通胀的(de)教训，因此在双重目标中向价格稳定(ding)倾斜。