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自2025年初华尔(er)街发布预测以来的六(liu)个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻(che)底(di)打破了市场对美国资产和经济实力及主(zhu)导地位(wei)的假设。

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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那么此时🧡，市场选择的共性特征🍍💗，就是在那个时代盈利增速相对较高🍎🍓🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍋🧡👚，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💯👝🍏。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、该行在最新报告中指(zhi)出，尽管美国总统特朗普近期不断施压，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月(yue)和9月的FOMC会议上不可能降息。

2、在关税的不确定(ding)影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联(lian)储仍保持了(le)对年(nian)内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预(yu)期(qi)从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次(ci)降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。