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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达👜🩲、三房巷🎒、亿晶光电🥾🥬😡、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛🍍🧡、长园集团👡🍉👿🥦、索菱股份🥥🍍🤍、中润资源🍑💞🥾、延安必康🧡🍑、大东南🍈🍈😠、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🍆🧅，工业企业盈利数据🥻👜👚🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾💔🥦，半导体、光学光电子、消费电子🍎🍍🍏、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🧅，业绩有望改善💘；2）中游制造领域🩰💖💘，部分领域景气度有所回暖🩲🥥🥻💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋💝💯🥒、自动化设备等🌽👿😠；3）消费服务领域🥝🥔🩰💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🥬，其中饮料乳品🍅👅、农副产品🥕🍉😻、家电🩳👠💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍😻🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🥔，中报业绩有望边际改善。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、中国人民银行与人民币(bi)：人行“适度(du)宽松”的(de)货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与(yu)节奏或取决(jue)于三方面因素，一是外部(bu)美元指数方(fang)向性演绎以及亚系(xi)货币波动(dong)对人(ren)民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行(xing)为与央行中(zhong)间价(jia)调控，下半年(nian)人民币汇率或(huo)呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空间有限，关注其升值机会。

2、另外(wai)，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十(shi)，還(hái)有南方中證500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利(li)ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)(yi)元、13.24億元、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半(ban)年分紅(hong)牓(bang)前十名中的七蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)前三(san)名。