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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘🤬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💟。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍑🍆😠🩱，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲😡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速(su)增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个👿、车库2个🥥。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额👄。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💗，使得即将到来的中报业绩期😡🩰💖，在科技🤍👘🤬、消费🍒👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🤬👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋💯🍏🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🩲👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🍓🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是(shi)中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策(ce)的支持也(ye)增(zeng)强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影(ying)响(xiang)出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

2、一、即日起恢复部分原产地为日(ri)本的水产品进口，福(fu)岛县、群马县(xian)、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长(zhang)野县、埼玉(yu)县、东京(jing)都、千叶县等(deng)10个都县除外。