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中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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上周，工(gong)业硅期货(huo)延(yan)续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同(tong)时(shi)，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨(zhang)停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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6月29日午间💕🥔👝🍆💟，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示👝🍇💌，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🎒👅、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🌽。当前🥿🧅💝，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥭💖🤍🥻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💗💌💝、文化旅游消费等领域。其中🍓👜，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜🥕👘💔。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🤬🧡🍉，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😻💋💘🥝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍆，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍆🤬💕💖。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年尿(niao)素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝(zhuang)寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但(dan)産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而(er)減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后(hou)尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破(po)21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入(ru)季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平(ping)下降幅度(du)有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外(wai)需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年(nian)一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性(xing)供應産(chan)生影響(xiǎng)。