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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的(de)公司更易(yi)凝(ning)聚共识(shi)以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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