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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥔，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥑👿，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💕🍏🍏💔，已转为零增长左右。

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风格层面💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥭💟💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾💌，对短期市场或有扰动🥔🍑🍓👚。第三👄🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🍓，关注7月政治局会议的表述变化😠🥝🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒💗💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾🍒💌，我们认为7月大盘风格相对占优😻👡，成长价值风格或相对均衡🧅🤍。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)(dian)位突破，股指(zhi)仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推(tui)動(dong)增量(liang)入市。外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更(geng)強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有(you)上陞(shēng)空間。

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6月29日晚🧅🤬🥒，德固特（300950）公告称👞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💛🍉🍉🍊👜，不会导致公司实际控制人变更💛🥭👗🤬。

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1、“以斗争求安全则安全存(cun)，以软弱退让求安全则安全(quan)亡；以(yi)斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展(zhan)则发(fa)展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的(de)斗争，从来都是奔(ben)着(zhe)矛盾问题、风(feng)险挑战去的。”

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预(yu)期持平于0.1%。