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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主(zhu)力合约(yue)涨跌(die)不(bu)一。多晶(jing)硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超(chao)1%；跌幅方面，SC原油(you)、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫(liu)燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥕💟🍒🩱。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🥕，震荡偏强💯🥻，运行区间或在 1.10-1.20🥾。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上(shang)工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费设备(bei)制造行业利(li)润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工👛😡、有色金属（工业金属🧡、贵金属🍒🍋🥔🥬、小金属）🍌🍆、计算机等。

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2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。