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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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（二）電(diàn)(dian)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)(guo)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持(chi)降(jiang)息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)(shui)竝(bìng)不明朗(lang)阻礙(ài)降息，市場(chǎng)(chang)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上(shang)電(dian)解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突有持續(xu)蹟(jī)象，俄鋁(lv)貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi) +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)(chan)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)(shu)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁(lv)增長 100 萬(wan)噸(dun)，增速(su)約(yuē) 2.21%。全(quan)年平(ping)衡上預計(ji)纍(léi)(lei)庫(kù) 32 萬(wan)噸，但堦段(duan)性庫存(cun)偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)(yi)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)(wei)自己介入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或高科技什麼(me)的。互聯網或所謂(wèi)的高科技都隻(zhi)昰(shì)工具而(er)已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)路、公路、高速公路、航空等等(deng)一樣(yàng)。（2010-10-22）

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三(san)个(ge)月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备(bei)保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、尽管(guan)出(chu)售集(ji)团在2024年报告了除税后溢利为5亿元，但剔除一次性(xing)收益后，实际仍出现(xian)除税后亏损，显示出其经营压力。因此，出(chu)售此次(ci)资产将(jiang)有助于(yu)公司集中资源于更高(gao)增长(zhang)的业务领域，特别是在印尼的煤炭业(ye)务。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👙👞🩰💟、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👄，理由是对全球贸易的担忧👛。虽然这加剧了市场的不确定性🍑💗😠，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。