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7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复

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1、6月偏股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继(ji)续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金(jin)份(fen)额25年4月末减(jian)少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎(shu)回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元(yuan)。

2、当前(qian)市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判(pan)断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。