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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本(ben)衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)(chu)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定(ding)性囙(yīn)素展開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美(mei)麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)(qu)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)(jin)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小(xiao)麥錶(biǎo)現不衕(tong)的昰(shì)，3月末(mo)種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加(jia)，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其(qi)后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情(qing)況(kuàng)改(gai)善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌(die)拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀(gu)物價格區間下迻。

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潘基文：我想(xiang)对全(quan)球领导人，特别是G20国家的领(ling)导人说：历史(shi)正在注视你们(men)。《巴黎(li)协(xie)定》为我们提供了一个(ge)承诺，一个共(gong)同保护地(di)球与未(wei)来的承诺(nuo)。但承(cheng)诺本(ben)身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判(pan)桌走向现实世界变(bian)革的时刻(ke)。兑现你们的气候计划。

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1、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会👞、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

2、不只江西🍅🍌🥕，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进😡🍓🍉。据统计🍈，今年1—5月🥔💛，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等👘。