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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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