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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛💌，引发A股估值重估🥝👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄💕，总需求增速结束三年低迷和下行🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代💔💗🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👘🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🍄😡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍊😻🥬🥦。

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调查组核实材料显示，尹某光🥬、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租🍊🌽🍊👠👅，家庭常住2处住房内摆放的家具👡🍍🍄，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材🩰，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🧡🌽、餐厅、卧室等挂画7幅🍏💔🍉，家中摆件主要为瓷器、石头🥭💘、根雕等装饰物件💖。

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HPC HOLDINGS（01742）发布截至2025年4月30日止六个月的中期业绩，收益1.18亿新加坡元，同比增加35.43%💌🍆；期內溢利3134.2万新加坡元🤍😻🩳👘，同比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡分👡🥬👡😻。

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1、週思聰(cōng)：港股(gu)短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中(zhong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的(de)重(zhong)要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提(ti)供了有力支撐(chēng)。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💯🥾🧅，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。