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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💘🤍😻。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥒👢👜，7月维持利率不变的概率为81.9%🩰💓👜，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍇🥦。

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展(zhan)望后(hou)市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐(kong)高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线(xian)模式适当增(zeng)配。

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1、国(guo)家(jia)能源局6月29日消息显示(shi)，6月(yue)28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打(da)破省级行政区划限制、实现多省区电力(li)资源统一优化配置的电力现(xian)货市场，全国统一电(dian)力市场建设迈出关键一步，取得(de)重(zhong)大标(biao)志性成果(guo)。

2、6月央(yang)行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场(chang)逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月(yue)5日(ri)宣布开(kai)展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日(ri)再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回(hui)购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作(zuo)。央行(xing)继续通过逆回(hui)购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位(wei)波动，临近月(yue)末有所(suo)收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。