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“我确实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注🥒🥒，有人怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产，哪个供应商会来公关我💋🍆🤍💛？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”😠👜。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升😻🍇、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👿🥕🥬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👢、外资未有明显增量。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注在周期(qi)低位经(jing)营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费(fei)细(xi)分板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好港(gang)股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块(kuai)。

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1、中(zhong)证500股票池中(zhong)，本周表现较好的(de)因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、唐晨(chen)：我们关注“科特估”视(shi)角下的(de)投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。