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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控(kong)（国产大模(mo)型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智能化大(da)趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。