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2025-08-16 19:33:21 作者：杨凌雁

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（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新浪财经的立场🍓🩲🍎🧡。厉健律师💕👿🍇👛，系中国法学会证券法学研究会理事👡🤍、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号🍈🥔。2003年至今💕🍏🍑😠，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著🥒。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文化👿😠💟、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例🎒🍎，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案。）

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订单方面💖💘🩲😠，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗👚🩰，2HFY26订单状况难以判断🎒💖👠；分品类看💋🍅🍒🥿，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🩰💔💌，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成🥿。

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2、展望7月🥦👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期🍊🍌👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👿💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🥦🎒🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥥，资产荒趋势依然存在🍉🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍆💯🥻🍆，这为指数后续突破上行🧄🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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