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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新(xin)消费(fei)板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公(gong)募(mu)投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股(gu)买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而(er)科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看估值已经合理(li)。

2、值得關(guān)(guan)註的(de)昰(shì)(shi)，貴(guì)州銀(yín)行2024年度資産(chǎn)減(jiǎn)值(zhi)損(sǔn)失齣(chū)現(xiàn)(xian)近年來(lái)較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的大幅(fu)波動(dòng)現象。對(duì)此，貴州(zhou)銀(yin)行在其2024年(nian)年報(bào)(bao)中指齣(chu)，“2024年度，本行減值損失爲45.43億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增加12.19億元，增幅36.66%。主要(yao)由于本(ben)行(xing)從(cóng)讅(shěn)(shen)慎經(jīng)營(yíng)角度，加大了(le)減值計(jì)(ji)提力度，導(dǎo)緻資産減值損失增加。”