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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特(te)朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳空低開，但(dan)中美(mei)對(duì)抗(kang)囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市(shi)場快速(su)消化中美(mei)關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们(men)总是围绕着(zhe)‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中(zhong)国艺术品(pin)的根脉(mai)。”

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格(ge)尤其(qi)是新兴(xing)市场资产可以保(bao)持乐(le)观。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👅🍒💋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👛，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30💋， 假设巴西汽油需求量不变🍊，将新增10亿升左右乙醇需求💔🧅🥿👝，如考虑汽油需求增速问题👠，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💞👞🥑🍒👄。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🎒🍆，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧄😠，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💌😠🥝，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💔、玉米需求将变得更为刚性。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

2、当(dang)地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项(xiang)全面国(guo)内政策(ce)法案的马拉松式宣读，且参(can)议院准(zhun)备就该立法(fa)开启正(zheng)式辩论时，民主党人以数项议事质(zhi)询拖延了进(jin)程。