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报告首先对半年以来的期权(quan)市场流动性、波动(dong)率以及各类策略环(huan)境(jing)进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动(dong)性略低于去年全年均值水平，较(jiao)一季度(du)成交金额也有小(xiao)幅(fu)下滑(hua)。品种间“挤压效应”明显。波动(dong)率方面，各(ge)品(pin)种下(xia)方仍(reng)有空间，结合去年三季度情(qing)况来(lai)看，预(yu)计仍会重现(xian)波动率磨底状态(tai)。

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中邮理财相关(guan)负责人表示，公司坚定看好中国资本市场发展前景，当前市场处于合理估值(zhi)，公司理(li)财资金已增持权益类(lei)指数(shu)基金(jin)，后续将(jiang)继续发挥耐心资本、中长(zhang)期资金作用，加(jia)大资本市场投资力度，为中国资本市场平稳健康发展贡献理财力量。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🍅🍉，加速提升的方向包括AI硬件及应用😈💌，人形机器人🥑🥻🥭👠，固态电池，信创半导体国产化🧡💟🍊💘，可控核聚变💞🍉🧅，军贸出海🍆🍍👘👚，新消费，创新药。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月29日午间🥿🥬👙，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构💞、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🩳，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🧄🥕。