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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向

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首先從(cóng)估值角(jiao)度(du)看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)(chu)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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1、吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环🥿。今年4月，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中，沙特排名升至历史最高的第13位🥥🧄。

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