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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👅💯，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩲👛🌽🩱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。