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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口(kou)商进入中国市场等问(wen)题上也留(liu)下了诸多疑问。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🥑🥻🍇，即供需偏过剩将限制上行高度🍉🥭👢👝，但再生铅成本为铅价提供支撑🍑👠🍈。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨👚👡🥭，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👠🤬🥑。

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6月土地成交溢价率月环比下行💔👝，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍌🍌👄。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍆🍇，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👛💟，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🧡💓🥻🤬，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍇、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、上(shang)半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但(dan)仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以(yi)来的(de)下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅上涨。另一(yi)方(fang)面，在配(pei)置型资金托底的背(bei)景下，A股(gu)指数短期同样不会出现(xian)大幅下跌(die)的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲👡🧄💕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍅👜🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅🍓🥿🍏😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💖👠🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥔。