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德固特相关负责人表示🥒🥦🥻🥦，本次交易事项尚处于筹划阶段💟🍄💯💓，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👞👛，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍆、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🧡🍓💌🍏。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💟。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方👜💗🍋💯、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准👠🩱🍓。

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我们发现😻，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍑💘👜🍓、DeepSeek💟🍓、与对等关税后）👙，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👗；最后，4月初“对等关税”后👜，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍇。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小(xiao)企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券(quan)推动“业务条线协同、前(qian)中(zhong)后台联动”发展(zhan)，提供了(le)战略支点和重要抓手。具体来(lai)看，开源证券深化投行、投资、研究(jiu)协(xie)同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业(ye)链。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、配置方面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局(ju)，善用赔率思维(wei)，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。