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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%👘👡；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑🩲🩳，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢(gang)产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比(bi) +24%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🩰👢，成长价值或相对均衡💖👄💗🥔。具体来说，第一👛💟🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏😈👿👅，大盘风格略占优😻😻🥒👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👝，加力实施增量政策”🍉👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🍏，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋🍏🍑。