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尽管特朗普特别(bie)针(zhen)对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中(zhong)首轮(lun)击败(bai)前州长安(an)德(de)鲁・科莫 —— 但他也对(dui)所(suo)有纽约市长候选人发出了更广(guang)泛的资金威胁。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月27日上午(wu)，大皖新闻记者与(yu)南(nan)充(chong)市发(fa)改委办(ban)公室取得联系询问举(ju)报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便(bian)第一时间与(yu)工商银行成立了(le)联(lian)合(he)调查组进行核(he)查。“于2024年(nian)7月30号当面(mian)给当事人进行了回复，当事人已经确认并(bing)且签字了。”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、近日，曾女士在(zai)接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对(dui)她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华(hua)退休时写了不经商(shang)保(bao)证，但转(zhuan)身去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对(dui)方隐私为(wei)由无可奉告。“后来(lai)我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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