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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥔🩱💌、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👅💔。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍈💝🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠🍈。较上月配置变化👘💯👞💖，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥭👗😠💌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、此前🥾，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元👚，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍍。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。