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目前来看🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘，若未延期🥬💝，部分国家税率或升至25%😻🥥。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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《政策宣言2.0》发布的第二天，HashKey Chain就宣布携(xie)手广发证券（香港(gang)）推出首个代币化证券。此外，界面新闻记者(zhe)还(hai)从业内人(ren)士处了解到，已经有相关数字(zi)交易平台在进行贵金(jin)属代币(bi)化产品研发，在不久的将来，或许能看到更多品种代币化产品入市。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨(yu)季扰动，镍矿(kuang)供应相(xiang)对偏紧，印(yin)尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但(dan)基(ji)本也已经见顶。下半年(nian)来看，镍矿端(duan)矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增(zeng)加压力也将(jiang)逐步显现。

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相比2014年底和2019年初👡🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🍏🤍👡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😠😠😈💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👠💘、欧洲延缓停售油车🧄🍊，标志着产品力正替代产品形式😡🥻🍍💓，推动全球电气化进程全面加速东移🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲，以及AI智能化领域的追赶😻💞👜😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大🍈💟，且订单无明显增长👙🥒👠，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍒🍅😡，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补💛🥑🍎🥻，总需求或仍有支撑。

2、五芳齋(zhāi)：公司(si)擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)(hui)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。