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北美并购交易(yi)规模(mo)达(da)到9700亿美元，同比增长11%，但交易(yi)数量降至2009年以(yi)来(lai)的最低水平。全球前10大交易中(zhong)，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和(he)谷歌的交易。科技行业占到该(gai)地区并购交易的三(san)分(fen)之一。尽管(guan)投资者对估(gu)值和关税风险日(ri)益谨慎，但赞助商退出和收购(gou)交易仍有所增加。

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闵行区介绍，脑机接口未来产(chan)业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三(san)角(jiao)协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床(chuang)转化中心、概念验证平(ping)台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶(jie)段推进(jin)建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产(chan)品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复(fu)训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国(guo)际重要影响力的(de)脑机接口产业高地。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💘，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👚💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👞👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🩲👙。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💔💖👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🧄💯🍓🩳。

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A股💓🧄。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑👡，但价格和企业利润趋于下行👛💕。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面💓，届时市场或再度定价基本面🥦。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💘、美妆🍋😠🍇、电动车等🥬🥬🎒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄👄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和(he)企业资本开支的(de)总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚(gun)动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半(ban)年(nian)报(bao)上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际改(gai)善的态势。