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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格(ge)和(he)行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏(pian)好也加速改善。

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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降息路径分(fen)歧加大(da)。美联(lian)储仍保持了(le)对年内降息(xi)2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人(ren)至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月(yue)不降息的(de)预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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1、行情回顾：上半年国债(zhai)收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适(shi)度宽松”的(de)预(yu)期(qi)修正，降息预期下降；二是货币(bi)政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局(ju)平稳(wen)。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月货币政策呵护下资金(jin)面整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期(qi)、5年期(qi)、10年期、30年期(qi)国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨(zhang)，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目的(de)，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金(jin)面(mian)偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景(jing)下(xia)，长短端利差维(wei)持低位(wei)，收益率曲(qu)线整体维持平坦化特征。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分(fen)显示，与当(dang)前法律基准(zhun)相比，到 2034 年(nian)，该法(fa)案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。