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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候💞🩱💝👜，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”🍏🩳💌；“农村基层干部受到诬告🩰、错告，有必要予以澄清的，有关党组织🎒🥔😠🍌🥥、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥾。盈利方面💟🍅😻，5月工业企业盈利同比增速转负🩲，主要受内外需求不足👄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🍈💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙🧡🍌，半导体、光学光电子、消费电子👞、运营商👘👿、软件等🧅；2）中游制造领域🍅💕🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭😈、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💞🥦💌🌽、家电🧄、家具🥒🥒🧄🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈👚、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝💋🥭👙。景气方面💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇🌽💕💘💕。其中资源品板块原油🥕、多数工业金属价格上涨💯💘💛💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🥭👞🌽，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🥿🧅、国防军工、有色金属（工业金属🍓🩳🍈、贵金属👠、小金属）、计算机等🥻。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🍊💝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡🥑，仍是配置机会🍓💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌，仍依赖科技产业趋势突破👄。看好三个宏大叙事强相关资产🥬👡👞🍑，黄金💞👄🍄🍍👛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍👿。

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1、具体来看，2020年7月😈👢🍅，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👚🧄，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🥿🧡👿👚，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💯🍈，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🌽👄，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、首先😠👙🥕，中国股市的无风险利率实质性降低🥾，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次👢，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策🍌🥻，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。