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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮(liang)眼的(de)成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半(ban)年(nian)，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下为存量(liang)客户的加仓，往(wang)往看(kan)不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市(shi)场(chang)陷(xian)入震荡(dang)，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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1、我们认为🍍😠🍏🍅💗，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥝，向上力度强👙🍌，也在提示市场更多关注长期积极因素🥥。也要承认😡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕，结构性改善还不是牛市级别👅😻🌽。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕光电(dian)子产业链上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。