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我们(men)在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒的大背景(jing)下，无(wu)风险利(li)率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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平安证券指出，消费(fei)市(shi)场具有韧性，复(fu)苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主(zhu)基调(diao)，消费代际之(zhi)间的需求分化(hua)将催生(sheng)更多新需求、新产品及新渠(qu)道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从(cong)满足消费者需求到前置(zhi)性地(di)挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到(dao)推出创新产品，从依(yi)靠经(jing)销商(shang)到拥(yong)抱新渠道，快速响应市场变化的企(qi)业更能在激烈竞争的市(shi)场环境下突出重围，进而实现产品量价齐(qi)升。建议关注新需求、新产品、新渠道(dao)三条主线。

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2、IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股定价27.8港元👜，共发行4166.68万股股份👡🥕，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。