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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝💕🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍇🍆🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🩲，在科技、消费🩰😠🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🍄🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🩳🥥🎒，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥑👠🥾🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🩳。风格方面👗🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液晶(jing)显示器价格(ge)多数(shu)持平(ping)。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板(ban)价格分别为(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显(xian)示器面板价格持平(ping)44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構(gou)佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分(fen)母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇(hui)率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等因素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏(pian)好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

2、总量政策方面😡，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日😻💔🍏，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿🧡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👢🥻，剩余资金将有序下达。6月24日😻，中国人民银行🌽🍎😻、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👙💓💔。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍋、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥭👢💘💛，优化保险保障🥥👗🥔💋，积极培育消费需求🥻🍆🍈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👚👚👚。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👄🥦。发展餐饮消费细分领域🥿🍋🧅。挖掘地方特色美食资源👡💖🎒👜🥔，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥒🧡💝，推广中华传统饮食文化🥔🍓。地方上，6月以来👅😠，江苏省🩰🩳、广西壮族自治区💯🩱、深圳市🩰👜💯、北京市陆续推出促消费政策💖🩳👡。