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我(wo)们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基(ji)金港股持仓的偏好(hao)与演变。截至一(yi)季度末，内地主动(dong)偏股型基金(jin)港股持仓占其股票投资市值比例已(yi)经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投(tou)资比例(li)不得超(chao)过50%，后续这部分投资者的(de)“子弹(dan)”可能没有想的那么多。

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结合细分领域(yu)中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运(yun)营(ying)商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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