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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥑👄👚💌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后😻🥦🤬，净投放1180亿元🍇🍓，为自3月以来连续第4个月超额续作👅👙。央行继续通过逆回购👜🍇🥭💌、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧡🍊，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥿👝🥒🍇，临近月末有所收敛🥻😠。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🩲。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👞👞🍏💯，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🌽👛，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实💋、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥿🍏😡。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👝🍆🍋；2025年一季度归母净利润4.3%😠💞🍆，2024年度-12.3%😈🍅🍏；2025年一季度ROE为6.64%🍆🤬🍏，2024年度6.7%👿🥥👡🍍，仍处于自2021年以来的下行周期💌🍒。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🥿💕。另一方面🍄，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥑💘💞。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示🍑，不管怎样🥦，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具💓😡💝👜👄，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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1、截面波(bo)动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率(lv)环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境(jing)较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一(yi)般。

2、另(ling)一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。