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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠💝🧄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝😡💗，无风险利率持续下行🍎🍎👘🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🍊🧅🍅。此外👡🥦🧅👢，本轮增量资金的正反馈机制🍑🍈🩱，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🍈🍉。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

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光刻机概念股早间放量高开高走(zou)，板块指(zhi)数盘中大涨逾3%，创历史新(xin)高，半日成交超前一交易日全天成交(jiao)。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电(dian)子(zi)、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为(wei)证明其未能履行任(ren)何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回(hui)应“敌人”的(de)任(ren)何恶意行动或(huo)违背承诺(nuo)的行为。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💕👗，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥻👠🥦。除了对市场整体产生一定的影响外👚🍉🍊，也对行业和风格的选择产生影响💝。

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1、股票(piao)型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资(zi)金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元。

2、唐晨：港股的生态发生了很(hen)大(da)变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。