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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现(xian)。实际(ji)情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲(chong)突的(de)影响(xiang)，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。