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刘元后来说，觉得何涛 “太老(lao)实了”。何涛新(xin)招的融资负责人(ren)提(ti)出，想扩大期权池(chi)，何涛也不太好意思(si)跟老股(gu)东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性(xing)） 和坚决(jue)”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要(yao)看(kan)长期收获——尽管他说最讨厌(yan)别人说他 “老实”。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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1、具体来(lai)看，饮料乳(ru)品(pin)受(shou)益于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

2、福可喜玛也为(wei)其带来不菲收益。财务数据(ju)显示，福可喜玛2023年(nian)营收为8317.69万(wan)元，净利(li)润为1822.46万元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。