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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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银行👘🍎💓🩲、券商🍋🩲💔🍓、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿💌🥝。国盛金控跌超5%，湘财股份👝🥦🩳、天风证券、紫金银行、青岛银行、苏州银行👿🧅🧄🥻、中国人保、天利科技等跟跌。

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車(chē)(che)品覺(jué)此前(qian)在內(nèi)(nei)地工作、生(sheng)活超過(guò)10年，曾就(jiu)職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他迴(huí)到(dao)香港，“咊(hé)杭州到香港，轉變(biàn)(bian)太大了。內地早幾(jǐ)年已經(jīng)(jing)在髮(fà)展大數(shù)據(jù)、人工智能、雲耑(duān)，而香(xiang)港(gang)數(shu)字經濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)(mei)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才(cai)，而單(dān)拎AI來(lái)看，人才就更難(nán)求了(le)。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍇💞，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍑，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、隨(suí)着(zhe)中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下(xia)歷(lì)史(shi)新(xin)高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)(ling)域，仍有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲(wei)潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱😡😈，供需平衡边际宽松🥬👡🍌，预计港口库存重回累库趋势🥭。钢厂库存维持低库存管理💟👡🥝🥑，波动区间不大🥑。