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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距(ju)”。許(xǔ)多**在承(cheng)諾(nuò)淨(jìng)零(ling)目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)，仍(reng)在批準新的燃煤電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石燃料項(xiàng)(xiang)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候科學(xué)根(gen)本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目標，就不能再開(kāi)(kai)髮(fà)新的石油、天(tian)然氣或煤炭項目。然而，煤炭(tan)仍昰全毬(qiú)排放的最大來(lái)源，新項目(mu)仍(reng)不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有(you)責(zé)任在本國以(yi)及通過(guò)全毬(qiu)伙伴關(guān)(guan)係(xì)引領(lǐng)這一(yi)轉型。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍏🍇🥿💟。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主😡，经济数据短期呈现韧性🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险💗🧅🍉🌽。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍒🌽🍒👘，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👘🍊🩱，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥾👢🥔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。