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6月末上涨后A股处于相对高位👜，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥻🥒💯💗，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟🧡👙👜🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥🥿🍍👄、贵金属、工程机械🍅🥔👄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥔🍅。同时进一步强化对银行🥿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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投资收益方面，贵州银行2024年度，投资证(zheng)券净(jing)收益为20.17亿元(yuan)，同比增加9.05亿元，增幅81.37%。投资收益的增长一定程度上提升了该(gai)行利润的稳定性，但(dan)鉴于证券类投资易(yi)受市场波动影(ying)响，相关收(shou)益的可(ke)持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🎒🍒🍉🧄，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥝💟，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终🥕🍉🍅🩱，包括中🍆🍅🍋💘、美在内共一百多个国家的元首确认出席👗🥾🩰🥕🍄，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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3👜、库存：一季度受春节假期影响🍅🥑💝🍌，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解💘🍓🤬，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加💖。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥾，预计库存维持缓慢下降的趋势🌽。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司(si)副总经理已经由贾(jia)江涛变(bian)更(geng)为徐建新，徐(xu)建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党(dang)委(wei)委员、副总经(jing)理，中稀（凉山(shan)）稀土有限公司党委委员、副(fu)总经理。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍓👛🍒👗，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥭🥦💕，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👠👡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗💔，半导体🥝🍍、光学光电子🥔🍋👠、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。