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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶(jie)段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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具体来看💖😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👜👡👡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩰🥒，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍉👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽👚，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍄🧄🧡💕，智能卫浴💕🥬🧄👄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍆😻😠🍄😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👙👙，对业绩形成一定拖累💋🧡🥔。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠🍌🥭，预计中报饰品🧡🤬、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🍍🌽、社会零售商品额💔💕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩲🎒。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💝👛🍇。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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附近的吴江路🥑👚，作为传统美食街💔👅👜，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🍑🍅😠🧅，茂名北路在周末开启限时步行街🤬🩰🎒🍎，人们在路上遛狗🥿👝🍋、散步👢👅💟、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道💘，在最新的招聘行动中🍍，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥔，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指(zhi)标(biao)作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱(bao)团基金组合的截(jie)面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金(jin)表现趋同，抱(bao)团(tuan)程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。