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A股。关注基(ji)本面走势对股票的影响。5月工(gong)业企业利润发(fa)布，与其他宏观数据联系(xi)在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量(liang)上尚有支撑，但价格和企业利润趋(qu)于下行。抢出口退潮之后(hou)三季度真实的经济需求浮出水面，届时市(shi)场或再度定价基本面。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性(xing)成长穿(chuan)越周期的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包(bao)括科技领(ling)域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关(guan)供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订(ding)单回(hui)升等；二是(shi)低(di)利率环(huan)境下(xia)，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和(he)企业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润(run)增速仍保(bao)持小幅(fu)边际改善的态势。