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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前(qian)，我(wo)们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能(neng)会(hui)触及部分几内(nei)亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后(hou)再度僵持，由于事(shi)件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等(deng)信息不透明(ming)，矿价底部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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